Bu eğitim, dünya genelinde yükselen bir trend ve yeni bir meslek haline gelen Finansal Planlama Uzmanlığı (CFP) unvanını alma yolunda gerekli olan temel bilgileri kapsar. Finansal Planlamanın Temel İlkeleri, Yeditepe Üniversitesi ve Finansal Planlama Derneği (FPD) tarafından sınavları açılan CFP sertifika programında yer alan bir eğitim modülüdür.
EĞİTİM İÇERİĞİ
- Finansal Planlamanın Temel İlkeleri Eğitimi’ne Giriş
- Finansal Planlama Derneği (FPD) ve Finansal Planlama Standartları Kurulu (FSBP)
- CFP’nin Geçerliliği Tüketici Talebiyle Nasıl Buluştu? Neden CFP Sertifikası?
- CFP Felsefesinin Altında Yatan 4 “E”
- Finansal Planlamada Müşteri Beklentileri
- Finansal Planlamacılarla Çalışmanın Faydası
- CFP Uzmanı Etik ve Mesleki Sorumluluk
- Gözetim Altında Edinilen Tecrübe
- CFP Sürekli Mesleki Gelişim Standartları
- Finansal Plan Çerçevesi
- Finansal Planlama Uygulama Standartları
- Uygulama Standartlarının Biçimi ve Uygulanabilirliği
- Finansal Planlama Uzmanlığı Sınav Koşulları
- CFP’nin Geçmesi Gereken Aşamalar